1. Identificarea comenzilor blocate

  • Colegii din depozit identifică comenzile blocate în ERP (din cauza depășirii limitei de credit).
  • Depozitul anunță echipa de Customer Service (CS) despre comenzile afectate. – OBLIGATORIU PE NUMARUL DE CENTRALA SAU WHATSAPP DE CENTRALA

2. Verificarea situației clientului

  • CS verifică soldul clientului și situația plăților restante.
  • CS transmite un email către Agentul de vânzări responsabilcu următoarele opțiuni:
    • A. Solicitare creștere linie de credit → Agentul își asumă răspunderea și cere aprobarea Managerului.
    • B. Recuperare sold restant → Agentul trebuie să contacteze clientul pentru a încasă plata necesară.

3. Decizia și acțiunea

  • Dacă Agentul confirmă că se recuperează soldul → comanda rămâne blocată până la confirmarea plății.
  • Dacă Agentul solicită mărirea liniei de credit:
    1. Agentul trimite cererea către Manager.
    2. Managerul aprobă sau respinge solicitarea.
    3. Doar după aprobare, CS deblochează comanda în ERP.
    4. CS trimite la financiar modificarea limitei de sold

4. Răspunderi

  • Depozit: doar notifică blocajele.
  • Customer Service: verifică sold, comunică cu agentul și aplică decizia (NU deblochează automat).
  • Agent de vânzări: propune soluția (recuperare sau mărire credit).
  • Manager: aprobă mărirea creditului (agentul își asumă răspunderea morală pentru recomandare).

5. Trasabilitate

  • Toate deciziile se documentează prin email, telefon centrala sau whatsapp centrala pentru a ramane ticket in Freshdesk
  • Customer Service salvează inchide si salveaza ticketul pentru raportare

? Procedura asta elimină munca manuală „instant” și aduce:

  • Control (nu se deblochează automat).
  • Responsabilitate (agent + manager).
  • Trasabilitate (avem dovezi scrise).